Залізний альянс

Фото: Андрій Лунін

Казахстанські банки протягом декількох років чекають серйозні метаморфози - іноземна експансія і проблемні активи змушують банкірів Казахстану всерйоз задуматися про консолідацію сил. Електронна комерція, в свою чергу, забирає банкірів слідом за клієнтом, який вже давно прописався в Інтернеті і вимагає відповідного сервісу. Роздирається на частини новими тенденціями, банки стоять перед вибором шляхів розвитку.

Про те, що зараз відбувається на вітчизняному фінансовому ринку Казахстану, розповідає голова правління Альянс Банку Максат Кабаш.

F Максат Рахімжановіч, три роки тому відбулася реструктуризація заборгованості Альянс Банку. Тоді ви сказали в одному інтерв'ю, що банк вийшов з «коми» оздоровленим, запропонувавши кредиторам п'ять опцій, на які ті погодилися. Якщо підбивати підсумки за трирічний період, чи поліпшилося стан «пацієнта» і в якому напрямку зараз рухається Альянс Банк?

М.К. Через три роки можна говорити, що Альянс Банк практично повністю відновився від кризових явищ, оптимізувавши свою бізнес-модель і інфраструктуру. Ми першими розібралися із зовнішніми боргами, провівши їх успішну реструктуризацію, за її підсумками заборгованість банку знизилася з $ 4,5 до 1 млрд. У результаті кредитори банку списали борги в обмін на акції. Це дозволило нам сконцентруватися на розвитку бізнесу.

Ми сьогодні непогано розвиваємося - так, за підсумками 2011 року банк зафіксував прибуток близько 40 млрд тенге. Паралельно з ростом кредитування ми вирішуємо проблему недостатності капіталу за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). За казахстанським стандартам у нас все в порядку з першого ж дня після реструктуризації, тут ми навіть маємо запас міцності порядку 15 млрд тенге. Але за стандартами МСФЗ на 1 січня 2011 року ми мали від'ємне значення - близько мінус 105 млрд. Завдяки ряду не мають аналогів в казахстанської банківської практиці заходів, таких як продаж проблемного портфеля і т.п., ми відновили близько 106 млрд тенге і станом на 1 січня 2012 року зафіксовано позитивний капітал за МСФЗ. Сьогодні банк показує операційний прибуток, ми виходимо на ринок з новими продуктами - словом, ситуація в банку остаточно стабілізувалася.

F А чи потрібно було рятувати Альянс Банк? Наприклад, з БТА ситуація зрозуміла, адже він системоутворюючий ...

М.К. Тоді багато хто відповідав на питання про розумність порятунку банків якось невизначено, мовляв, пройде час - зрозуміємо. Сьогодні ми можемо зробити ряд висновків. Безумовно, якби держава пустило ситуацію з БТА Банком на самоплив, давши йому збанкрутувати, були б серйозні системні наслідки, які негативно відбилися б на всій економіці країни. У ситуації з Альянсом визначальним фактором було те, що в той момент він був найбільшим роздрібним банком в Казахстані, який історично обслуговував близько 1,5 млн клієнтів, тобто фактично кожен четвертий працюючий казахстанец так чи інакше був пов'язаний з Альянсом. Падіння такого банку викликало б паніку серед населення, досить імовірно, що люди стали б виводити свої кошти з інших кредитних установ. Ми це бачили на своєму прикладі. Так, в період з березня по травень 2009 року після оголошення дефолту ми втратили 40% депозитної бази. Але вже в другій половині року, після надання допомоги з боку держави, ми спостерігали зростання депозитної бази. У 2009 році держава, увійшовши в капітали банків, стабілізувало ситуацію. Минуло три роки, і можна сказати, що це було зроблено не дарма.

F Упевнений, що слово «криза» вам за кілька років неабияк набридло. Про нього говорять усі - і влада, і підприємці, і провісники катаклізмів, і бабусі, які торгують насінням. Хтось каже про другу хвилю кризи, хтось про швидкий крах всієї світової фінансової системи. На ваш погляд, яким нині є стан фінансового ринку Казахстану, які тенденції спостерігаються, які проблеми і чи є вихід з цих проблем?

М.К. До речі, про насінні та банківській системі. Нещодавно я був у Грузії, так там на ринку можна купити склянку насіння, розрахувавшись кредиткою (сміється). А якщо серйозно, то криза і його передумови - це психологічний стан людей. В основі кризи лежать три складові. По-перше, це людська жадібність. По-друге, це почуття необгрунтованого оптимізму. По-третє, найголовніше, стадне почуття. Казахстан не став винятком - бажання заробити більше на нерухомості, віра в те, що ціни будуть тільки рости, і небажання відставати від інших привели до того, що спекулятивний міхур лопнув. Багато банків забули, що неможливо постійно заробляти на зростанні нерухомості в одній, окремо взятій країні. Як наслідок, сьогодні ми живемо в реаліях, коли непрацюючі активи тиснуть на баланс банків і заважають розвитку бізнесу. На мій погляд, поки банки і регулятор не вирішать проблему розчищення балансів, про подальше нормальний розвиток галузі говорити рано.

F Які «бульбашки» ви зараз спостерігаєте, до чого потрібно ставитися насторожено?

М.К. Сьогодні, за нашими даними, перегрітий зерновий ринок. Цей ринок сильно залежить від світової кон'юнктури, більшість компаній, що займаються виробництвом, скупкою та перепродажем зерна, перекредитовані. Інтерес до зерна закономірний, тому що на нього виросла ціна, і три фактори, про які я говорив вище, починають проявлятися. Однак якщо ціна піде вниз, то ринок може впасти. Ну, і ринок нерухомості знову оживає: ціни потихеньку пішли вгору. Наприклад, в Астані квартири економ-класу розходяться як гарячі пиріжки, та й будуються з меншою швидкістю. Таке враження, що ми на початку нового циклу, і в цьому немає нічого дивного. Питання полягає в адекватності цінової і кредитної політики, в системі оцінки ризиків і в тому, які висновки будівельники та банки зробили з кризи 2007-2008 років.

Грубо кажучи, коли до мене приходять будівельники, які намагаються переконати, що в будинку, який вони зараз будують, квадратний метр коштуватиме $ 15 тис., При цьому маючи один недобудований будинок і проблемний кредит в одному з банків, я їм не вірю.

Після кризи сталася серйозна коригування, можна входити в бізнес, але потрібно завжди пам'ятати, що в будь-який час будь-яка галузь знову може перегрітися. Тому в Альянсі ми прийняли ліміти кредитування бізнесу по галузях - будівельної, зерновий, промислової, сировинної і т.д. За певні ліміти, які ми математично прорахували, ми не виходимо. Ми не повинні повторювати помилки минулого.

F Добре, ви зараз всіляко перестрахувалися, але напевно в Альянсу є інші проблеми?

М.К. Звичайно. Величезні проблеми пов'язані з непрацюючими активами і не тільки нашого банку, але і всієї галузі. Ці активи збереглися з докризових часів 2005-2008 років. Досить проїхати по Алмати, і ви побачите, скільки недобудованих будівель і порожніх земель варто. Я з вірогідністю 99% можу стверджувати, що все це банківське заставне майно, узяте на баланс за цінами 2007-2008 років, коли Алмати був близький до Парижу, а іноді і дорожче його. Ми різними способами вирішуємо цю проблему, наша завдання не розорити позичальника, а дати йому можливість обслуговувати свій кредит.

F Нехай земля і високі ціни на зерно ... Нехай засіють площі зерном!

М.К. (Сміється.) Є ідея створення спеціальних компаній, куди банки будуть передавати ці активи. Ці компанії будуть управляти проблемними активами: продавати, освоювати, шукати інвесторів, здавати в оренду, тобто робити те, що банкам робити не годиться.

F За останні кілька років в Казахстан прийшло кілька іноземних банків, в тому числі російські гіганти Ощадбанк і ВТБ. Якщо західні банки працюють в корпоративному секторі, то росіяни взялися за роздріб, чим суттєво, на наш погляд, ускладнили життя казахстанським банкам. Крім цього, за деякими даними, найближчим часом в Казахстан планує вийти банк «Російський стандарт» - справжній «монстр» роздрібного кредитування. Як виживати казахстанським банкам в умовах агресивного іноземної експансії і чи є у них час?

М.К. Дійсно, прийшли гіганти з грошима, і їх цікавить не тільки роздріб, а й корпоративний сектор. У іноземних банків є перевага в більш дешевої базі фондування. Відповідно, вони можуть запропонувати казахстанським клієнтам вигідніші умови кредитування. У казахстанських банків часу немає, треба було готуватися до боротьби вчора.

На мій погляд, неминуча консолідація банківських активів, їх об'єднання. Ефект від об'єднання очевидний - консолідуються грошові потоки, інфраструктура, оптимізуються бізнес-процеси, і в підсумку об'єднаний банк стає активним гравцем на ринку.

F Можете навести приклад можливої ​​консолідації на казахстанському ринку?

М.К. Сьогодні розглядається варіант консолідації двох схожих за бізнес-моделі банків, в яких присутня фонд «Самрук-Казина», - це Темір Банк і Альянс Банк. В результаті консолідації об'єднаний банк може зайняти істотну частку на ринку роздрібного кредитування Казахстану і матиме оптимальну філіальну мережу. Крім цього, загальні операційні витрати на утримання двох банків можна зменшити на 35%. Ми порахували, що в даній ситуації 1 + 1 виходить більше, ніж 2.

Фото: Андрій Лунін

З іншого боку, держава входила в капітали банків для того, щоб потім з них вийти. Тому оптимальним варіантом було б об'єднати Альянс і Темір, наростити вартість банку протягом двох-трьох років і потім вийти до інвесторів з пропозицією купити банк. Цікаво, що вже зараз до нас надходять пропозиції, де потенційні інвестори пропонують свою участь в об'єднанні банків в обмін на частку. Але про це говорити поки рано.

Об'єднання виглядає ще більш логічним, якщо враховувати, що сума дефіциту капіталу, якої не вистачає Альянсу за стандартами МСФЗ, дорівнює сумі надлишкового капіталу Темір Банку. При об'єднанні двох банків вдало складаються всі пазли в одну картину.

З операційної точки зору об'єднання може бути здійснено, і, якщо акціонерами буде прийнято таке рішення, ми готові це зробити.

F Крім російських банків в Казахстан приходять і російські компанії, Митний союз адже заробив. Які у вас з ними складаються відносини?

М.К. Російські компанії бачать для себе вигоду роботи в Казахстані по ряду причин. У тому числі через оподаткування. Вельми помітний ріст російських торгових компаній, які працюють на напрямку Китай - Європа і навпаки. Вони відкривають представництва уздовж всієї своєї логістичного ланцюжка, і Казахстан в цьому плані стає для них цікавий, відповідно, їм потрібен казахстанський банк, і вони приходять до нас.

F Казахстанський фінансовий ринок зарегульований серйозніше, ніж, наприклад, російський. Але в якихось моментах казахстанські банки ніяк не можуть позбутися рудиментів. Наприклад, комісія для клієнтів за переведення в готівку в банкоматах, низька стеля видачі грошей через банкомати за добу і інші речі. Як позбутися від таких «старожитностей»?

М.К. Загальний рівень фінансових послуг, які зараз пропонуються в Казахстані, - це друга половина XX століття. Це не є рівень, який повинен бути в прогресивному суспільстві. Банківські послуги не відповідають сучасному рівню, та й клієнти в основній масі, на жаль, поки не дуже вимогливі. Наприклад, ми видаємо роздрібний кредит на карту, і отримав цю картку людина знімає в банкоматі всі гроші відразу ж в перший день і користується тільки готівкою. Чому так відбувається? У Казахстані не розвинена культура і слабо розвинена інфраструктура безготівкових розрахунків. І мова йде не тільки про кредитні картки. При сучасному рівні технологій будь-який цифровий девайс може грати роль електронного гаманця. Це глобальна тенденція, неминучість, до якої треба прагнути. Молоде покоління вже не хоче і скоро не буде ходити в банк, товпитися в чергах, писати нескінченні заяви на підключення тих чи інших послуг і тим більше платити за це великі комісії. Все це пережитки глибокого минулого, від яких потрібно йти.

Тут показовим є приклад західних банків. Наприклад, ми спілкувалися з фахівцями одного великого американського роздрібного банку, у них 2/3 клієнтів навіть не знають, де знаходяться відділення банку і хто у них менеджер. Всіма послугами можна управляти через Інтернет.

F Про те, що потрібно розвивати електронну комерцію в Казахстані, кажуть все кому не лінь. Одиниці роблять конкретні кроки. Що Альянс Банк зробив в цьому напрямку?

М.К. Подібний сервіс ми запустили в Альянс Банку - це електронна платіжна система KZM.kz. Протягом року ми працювали над цим проектом і сьогодні можемо запропонувати нашим клієнтам, як фізичним, так і юридичним особам, великий вибір інструментів електронної комерції. У нас є шлюзи, які інтегровані з міжнародними платіжними системами Webmoney, Yandex та багатьма іншими. Є виходи на більшість інтернет-магазинів Росії, і підключитися вендору до нашої системи в Казахстані дуже просто. Є мобільна версія, можна здійснювати операції з телефону. Питання в іншому: в Казахстані мізерно мале число цих самих вендорів. Проте прогрес є, до нас все більше звертається компаній з проханням підключитися до системи. Наприклад, в даний час ведуться переговори з декількома аптечними мережами, квитковими касами.

Банківський сервіс - це не тільки ціна послуг, але багато в чому їх якість і зручність. Клієнт йде у віртуальний простір, і ми повинні навчитися там з ним працювати.

F До речі, про сервіси. Один казахстанський банк недавно купив відомий дисконтний сервіс. Популярність дисконт-компаній стає дедалі більше. Чи є в планах Альянс Банку якісь проекти з подібними компаніями?

М.К. Так, ми працюємо в цьому напрямку, ведемо переговори і, ймовірно, вийдемо на ринок з спільним продуктом.

F Наскільки нам відомо, в Казахстані гостро стоїть питання нестачі кваліфікованих кадрів серед топ-менеджменту банків. Багато залучають фахівців з-за кордону. Чи є у вас в Альянс Банку запрошені іноземні фахівці?

М.К. Питання кваліфікованих кадрів є дуже актуальним, і не тільки і не скільки серед топ-менеджменту. У нас є запрошені іноземні фахівці на рівні керівництва. Але я не вважаю це рішенням проблеми в довгостроковій перспективі, як не вірю в теорію залучення легіонерів в спорті. Легіонери йдуть, а проблеми залишаються.

Рішення проблеми в системі підготовки кадрів, в загальній системі освіти в країні. Я сам навчався в радянській школі, в московському інституті і в Америці, і я впевнений, що класична радянська система освіти в цілому була найкраща в світі. На жаль, ми її втратили. Хороший спеціаліст на будь-якому рівні повинен володіти необхідною базовою системою знань і вміти їх застосовувати. Освіченість завжди видно в людині і допомагає йому в роботі. Простий приклад з життя: ви приходите в банк, і менеджер, який вас обслуговує, говорить і пише з помилками, під час роботи з вами говорить зі своїм другом або подругою по телефону, жує гумку і т.д. Чи буде у вас бажання відвідати цей банк ще раз? Відповідь очевидна.

Але це загальні розмови, а конкретно ми в Альянсі розробили власну систему навчання. Вона включає в себе онлайн-курси, виїзні семінари, періодичне тестування і т.п. Ми ведемо картотеку і стежимо за рівнем кваліфікації по всьому банку.

Спільно з одним університетом ми відібрали талановитих хлопців і працюємо над проектом створення аналітичного центру для вивчення ринків кредитування, де використовується одна з найбільш просунутих методик математичного моделювання. Одним словом, ми робимо ставку на наші казахстанські кадри.