Створення єдиної клієнтської бази в програмі 1С: Комплексна автоматизація 8

Для наочності розглянемо типовий приклад роботи якоїсь компанії, що реалізує товари або послуги, просуванням яких займаються кілька менеджерів. Безумовно, в процесі роботи кожен з них веде записи своїх напрацювань, які вони можуть зберігати в самих різних місцях:

• робочий блокнот;
• органайзер;
• таблиці Microsoft Excel;
• саморобні програми і т. д.

На перший погляд, нічого фатального в такому веденні справ немає. Однак насправді такий підхід є явним прикладом неефективної роботи з клієнтами. Чому? Давайте проаналізуємо ...

• Відсутня можливість контролю менеджерів і їх роботи.
• У разі хвороби одного із співробітників ніхто не зможе його замінити, оскільки не знає ні контактів клієнтів, з якими він працює, ні плану його робіт. Це веде до того, що можуть зірватися вельми вигідні угоди, і репутація компанії постраждає.
• При звільненні працівника (в більшості випадків так і відбувається) з ним йде напрацьована клієнтська база або інші корисні записи.

Таким чином, видно, що ефективність роботи може значно зрости, якщо забезпечити створення єдиної клієнтської бази, якою буде легко управляти, аналізувати і контролювати. Як це реалізувати? Є кілька способів.

• Можна створити регламент, щоб кожен менеджер щодня наповнював файл таблиці Excel про виконану роботу. Проблема такого підходу полягає в зборі всієї інформації з декількох джерел в одне місце. Аналізувати таким чином збережену інформацію теж нелегко. Та й співробітники можуть згодом зазнавати труднощів з пошуком потрібної інформації в об'ємній базі робочих файлів.
• Створити одну загальну таблицю Excel, в яку кожен би з співробітників вносив інформацію по своїй ділянці роботи. Правда і тут є труднощі. З файлом не можуть працювати кілька користувачів одночасно, через це співробітникам доведеться неефективно витрачати робочий час на очікування часу, коли можна буде внести свої інформацію.
• Третій спосіб, як показує практика, найефективніший, і полягає він у використанні однією з типових програм 1С: Комплексна автоматизація 8 або 1С: Управління торгівлею 8 (редакція 10.3).

Як же реалізувати єдину клієнтську базу з використанням перерахованих вище програм? Розглянемо це на прикладі використання типової програми 1С: Комплексна автоматизація 8 на технологічній платформі 1С: Підприємство 8 , Але представлена ​​інструкція справедлива і для програмного продукту 1С: Підприємство 8 .

Для зручного зберігання інформації про клієнтів в програмі є довідник «Контрагенти». У нього можна заносити повну інформацію: ПІБ, адреса, телефони, адреси електронної пошти і т.д.

При цьому, використовуючи звіт про контактної інформації, керівник компанії завжди можна перевірити наскільки сумлінно співробітники заповнюють дані клієнтів. Для цього необхідно вибрати в головному меню пункт «Звіти», перейти до підпункту «Управління відносинами з клієнтами», де вибрати «Звіт про контактної інформації».

Для відображення в звіті потрібної керівнику інформації необхідно провести його налаштування. Для цього у вікні, у верхньому правому кутку потрібно натиснути кнопку «Налаштування». Потім вибрати інформацію, наявність якої потрібно перевірити в довіднику «Контрагенти».

В результаті керівник отримує можливість:

• контролювати заповнення інформації про клієнтів, і в разі відсутності важливих контактів пред'явити претензії співробітникам;
• здійснювати масові розсилки або «обдзвони» клієнтів, за допомогою швидкого отримання необхідної контактної інформації.

Отже, які переваги отримує компанія від створення єдиної клієнтської бази в програмах 1С: Комплексна автоматизація 8 або 1С: Підприємство 8?

• Вся інформація про клієнтів зберігається в одному місці.
• Доступ до неї отримати легко, а також її дуже просто аналізувати.
• Можна швидко перевірити якість ведення клієнтської бази співробітниками компанії.
• Є можливість розмежування доступу для співробітників, що дозволяє кожному менеджеру бачити дані тільки тих клієнтів, з якими він працює.

Рекомендуємо також ще статті по темі 1С:

Ви можете отримувати нові матеріали сайту по RSS-каналу або можете підписатися на новини 1С від Інформ Актив і отримувати їх щотижня на Ваш e-mail.