Обзор рынка производственно-складской недвижимости Новосибирской области
Опубликовано: 06.09.2018
Общая характеристика рынка
Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-складской недвижимости региона, являются:
общее социально-экономическое состояние региона, инвестиционная привлекательность региона; рынок земельных участков промышленного назначения.Общие социально-экономические показатели развития Новосибирской области за 2013 год [1]
ПЛП Промышленно логистический парк. Склады. Индустриальная недвижимость продажа недвижимости
Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Площадь территории области 178,2 тыс. кв. км. Она является 17-м по численности населения субъектом Российской Федерации. И находится на 20-м месте по размеру валового регионального продукта. Экономика Новосибирской области нетипична для России. С середины 2000-х сектор услуг составляет примерно 61 % валового регионального продукта, при относительно небольшой доле промышленности 20-24 %, сельское хозяйство 6-9 %.
Новосибирская область относится к не сырьевым регионам. Основной промышленный потенциал области формировался в военные годы. Новосибирская область разместила на своей территории оборудование и другие ценности около 150 предприятий и учреждений, наиболее значимых для обороны и эвакуированных из промышленных центров Запада страны. Абсолютное большинство этих предприятий получили постоянную прописку в городе Новосибирске, а в послевоенные годы и дальнейшее развитие.
Доля добавленной стоимости, получаемой в промышленности, составляет около четвертой части в валовом региональном продукте области, на долю промышленности приходится пятая часть инвестиций в основной капитал, более 19% от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.
Базовыми видами экономической деятельности являются обрабатывающие производства в части производства пищевых продуктов (включая напитки), металлургического производства и производства готовых металлических изделий, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.
Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют крупные и средние предприятия и организации. Существенный вклад в экономику Новосибирской области вносят малые предприятия. По количеству малых предприятий и их обороту Новосибирская область является лидером в Сибирском Федеральном округе.
В целом за 2013 год наблюдались преимущественно положительные тенденции по ряду анализируемых экономических показателей Новосибирской области. При этом, по показателю, характеризующему промышленное производство, Новосибирская область показывает результат, выше, чем по Российской Федерации, однако ниже, чем в Сибирском Федеральном округе в целом.
Табл. 1 Социально-экономические показатели
Рис. 1 Значение показателя «Индекс промышленного производства», %
Рынок земельных участков промышленного назначения [2]
На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для промышленного использования.
По данным государственного учета общая площадь категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляет 120,4 тыс. га, что на 0,3 тыс. га больше, чем в предыдущем году. В 2012 году осуществлялся перевод земельных участков в земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения из земель сельскохозяйственного назначения.
К землям промышленности относятся земельные участки, предоставленные для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности. Это - земельные участки, занятые производственными и административными зданиями, строениями, сооружениями, подъездными путями, прирельсовыми складами, перевалочными базами, инженерными коммуникациями и т. п. Их площадь составляет 26,0 тыс. га.
Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения представлена на рисунке 1.
Рис. 2 Структура земель промышленности
Земли, находящиеся в черте населенных пунктов составляют 264,6 тыс. га, что на 0,3 тыс. га больше, чем в предыдущем году. К городским населенным пунктам отнесены города и рабочие поселки, их общая площадь составляет 127,6 тыс. га. Наибольшую площадь занимает областной центр – город Новосибирск, его площадь 50026 га (39,2 % от площади городских населенных пунктов). К сельским населенным пунктам отнесены села, деревни, поселки, и другие. Их площадь составляет 137,0 тыс. га.
По данным государственного учета общая площадь земель промышленного использования в составе земель населенных пунктов составляет 1,3% от общего объем земель населенных пунктов. Площадь земель городских населенных пунктов с разрешенным использованием «земли промышленности» составила 12,1 тыс. га, сельских – 1,7 тыс. га.
Объем предложения на открытом рынке в первую очередь зависит от объема земель, находящихся в частной собственности физических или юридических лиц. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса находятся, в основном, в государственной и муниципальной собственности. Объем земель промышленности и иного назначения, переданного в пользование или аренду составил 6% и 15% соответственно, в собственности юридических лиц - 1%.
В городах и поселках края передача земель в собственность в большей степени коснулась земель сельскохозяйственного использования и земель, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного подсобного хозяйства. Доля земель, имеющих промышленный вид использования, находящаяся в государственной или муниципальной собственности составляет 78%, из них – 10% передано в пользование юридическим лицам, 21% находится в собственности юридических лиц.
Рис. 3 Распределение земель промышленности и иного специального назначения по видам собственности
Рис. 4 Распределение земель промышленного вида использования (земли населенных пунктов) по видам собственности
В 2012 году продажа государственных и муниципальных земельных участков юридическим лицам для использования в целях промышленности и иного специального назначения составила 1224 земельных участка общей площадью 1529 га. Количество земельных участков, проданных собственникам зданий, строений и сооружений составило 1224 ед. на площади 1,5 тыс. га, что на 931 ед. больше по сравнению с 2011 годом. Средняя выкупная стоимость земельных участков промышленности в населенных пунктах составила 65,3 руб./кв. м., вне населенных пунктов 29,9 руб./кв. м.
Предприятия промышленности, транспорта, связи, строительства за использование земель в поселениях численностью до 50 тыс. чел. платили 12,3 руб./ кв. м, в поселениях численностью от 50 до 250 тыс. чел. (Куйбышев и Искитим) - 16,7 руб./ кв. м, в Новосибирске - 29 руб./ кв. м, вне населенных пунктов – 3,45 руб./кв. м; граждане – за жилищное и дачное строительство в населенных пунктах - 0,84 руб./ кв. м, вне населенных пунктах- 0,1 руб./ кв. м..
Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Новосибирской области. [3]
Предложение производственно-складской недвижимости носит географически-ограниченный характер: наблюдается крайне высокая степень тяготения к центру субъекта – городу Новосибирск, также концентрация предложения происходит вокруг федеральных трасс Р-254 и Р-255, транссибирской магистрали железной дороги.
Наибольшее количество предложений производственно-складской недвижимости сосредоточено в городе Новосибирске, и ближайших с ним городах, составляющих так называемую Новосибирскую агломерацию. Это крупнейшая городская агломерация Сибири с населением около 1,9 млн чел. (2012), что составляет более двух третей населения Новосибирской области, 9,95 % населения Сибирского федерального округа, 1,34 % населения Российской Федерации. Ядро агломерации образуют городские округа Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Кольцово, а также рабочий посёлок Краснообск.
На долю Новосибирской агломерации, приходится 84% предложения производственно-складской недвижимости Новосибирской области. 14% приходятся на ряд муниципальных образований, окружающих Новосибирскую агломерацию или ограниченно в нее входящих, на долю прочих муниципальных образований приходится лишь 2% от общего объема предложения, причем срок экспозиции по объектам отдаленных муниципальных образований достигает 36 месяцев.
Рис. 5 Географическое тяготение предложения к продаже в Новосибирской области.
Рис. 6 Географическая структура предложения
В рамках Новосибирской агломерации в 2013 г. предложение на рынке продажи производственно-складской недвижимости превалировало в г. Новосибирск – 80% от общего объема предложения агломерации, на долю Новосибирского района и г. Искитим приходится по 8%, низкий уровень предложения наблюдался в рп. Коченево - 2%, в г. Бердск, г. Обь - 1% соответственно.
Рис. 7 Географическая структура предложения продажи в рамках Новосибирской агломерации
По данным мониторинга рынка, наибольший объем предложения к продаже производственно-складской недвижимости по муниципальным районам, окружающим Новосибирскую агломерацию или ограниченно в нее входящих, представлено в Черепановском районе – 24%, по 15% приходится на Болотинский, Искитимский, Колыванский и Ордынский районы, по 8% приходится на Мошковский и Сузунский районы.
Рис. 8 Географическая структура предложения продажи по муниципальным районам окружающим или ограниченно входящим в Новосибирскую агломерацию
По данным мониторинга рынка в 2013 году, в центре Сибирского Федерального округа, Новосибирской области и Новосибирской агломерации – г. Новосибирске, наибольшая доля предложений производственно-складской недвижимости на рынке продажи была зафиксирована в Кировском и Калининском районах - 19% от общего объема, в Ленинском и Дзержинском 16% и 14% соответственно.
С началом активного развития Северо-Восточного направления как производственно-складского кластера, Калининский и Дзержинский районы вышли в число лидеров на рынке предложения производственно-складской недвижимости. Кировский и Ленинский левобережные районы — традиционно промышленные районы, индустриальная основа города с удобным транспортным сообщением.
Потенциал Первомайского, Советского и Октябрьского районов (по 8% от общего объема предложения) увеличивается с приближением ввода третьего моста в 2014 году, который существенно изменит логистику города в целом.
На Центральный округ г. Новосибирска приходится 9% от общего объема предложения: доля Железнодорожного района составила 6%, Заельцовского района – 3%. Согласно данным мониторинга рынка, в Центральном районе предложения к продаже земельно-имущественных комплексов производственно-складского назначения не зафиксировано.
По результатам 2013 года рынок промышленно-складской недвижимости Новосибирской области представлен как производственными зданиями, бывшими предприятиями и заводами, постройки советского периода, так и качественными новыми логистическими комплексами класса А и В.
Собственники качественных площадок предпочитают сдавать их в аренду, а не выставлять на продажу. Это привело к тому, что рынок продаж представлен в основном площадками на территории бывших промышленных зон приравненных к классам C и D. Предложение к продаже площадок класса B носит единичный характер, предложения к продаже земельно-имущественных комплексов класса А на открытом рынке выявлено не было.
Рис. 9 Структура предложения продажи по районам г. Новосибирск
Высококлассные объекты сосредоточены в рамках Новосибирской агломерации. Комплексы традиционно располагаются в промышленных зонах Новосибирского района, на окраинах города Новосибирска, рядом с аэропортом Толмачево. В центре Новосибирска объектов крайне мало ввиду высокой стоимости земли, низкого удобства эксплуатации и сложностей со сменой вида разрешенного использования земель.
По данным Knight Frank Research по состоянию на середину 2013г. на долю Новосибирска приходится 20,3% (600 000 кв. м.) общего объема предложения качественных площадей России (за исключением Московского региона и Санкт-Петербурга) [4] . Это вторая позиция после Екатеринбурга (20,4% или 605 000 кв. м.)
Крупнейшим производственно-складским комплексом является «Промышленно-логистический парк Толмачево» [5] - в Новосибирском районе, в 12 км от г. Новосибирска, в 6 км от международного аэропорта Толмачево. ПЛП предназначен для размещения транспортно-логистических комплексов и промышленных предприятий и имеет несколько зон, в том числе, промышленно-логистическую зону и промышленную зону высокотехнологичного производства.
ЗАО «Логопарк Толмачево» - резидент ПЛП со специальным статусом – в 2013 г. совершил запуск в эксплуатацию первой очереди.
Крупнейшие по площади комплексы Новосибирской области классов А и В, предоставляющие услуги аренды и ответственного хранения представлены в таблице 1 [6] .
Табл.2 Лидеры по площади
Табл.3 Лидеры по арендаторам
Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Новосибирской области.
По данным профессиональных участников рынка, в структуре спроса на рынке производственно-складской недвижимости наиболее востребованы отапливаемые склады, лидирующую позицию занимают непосредственно производственные площади. Приоритет отдается современным складам с наличием железнодорожных подъездных путей, автопандусов, с возможностью подъезда и разворота большегрузных авто. В связи с постоянным ростом железнодорожных тарифов наблюдается постепенное снижение спроса на Ж/Д тупики.
Рис. 10 Структура спроса по функциональному назначению. [13]
В сегменте производственно-складской недвижимости наблюдается превышение спроса купли-продажи объектов над предложением примерно в 1,5 раза. Разрыв между спросом и предложением не только не сокращается, но и увеличивается: растет количество заявок со стороны производственных предприятий. [14]
В сегменте производственной недвижимости в силу дефицита площадей инвесторы отдают предпочтение строительству объектов. В равной степени инвесторов привлекает реализация проектов вблизи анонсированных логистических комплексов (компания БФК строит свой объект в непосредственной близости от будущего комплекса МЛП), в Промышленно-логистическом парке и в черте города Новосибирска (в Кировском районе приступили к возведению каркаса производственного здания компании «Проксима». Объем 5280м3).
В сегменте складской недвижимости строительство собственных объектов также развито: складские помещения, расположенные в приспособленных помещениях, уже не устраивают сетевые компании. Поэтому многие из них, какие компании как «Эльдорадо», «Балтика», «Инмарко», «Сибирский берег», строят собственные складские объекты. Крупный дистрибьютор алкогольной продукции группа компаний «Септима», построив складской комплекс класса «А» площадью 22 тысяч кв. м, часть площадей сдает в аренду.
В 2013 году корпорация «Глория Джинс», резидент Новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП), приступила к строительству крупного логистического комплекса с возможностью отгрузки до 100 млн единиц продукции в год [15] . В Промышленно-логистическом парке также построит логистический центр «Магнит», сроки строительства — 2013-2014 гг. [16]
Спрос на аренду качественных складских помещений в Новосибирской агломерации в основном представлен федеральными и региональными торговыми операторами, например, в 3 квартале 2012 г. 38 тыс. м2 в складском комплексе «ПНК-Толмачево» заняла розничная сеть «Лента», а в 1 квартале 2013 г. там же около 30 тыс. м2 арендовала региональная сеть супермаркетов «Холидей Классик». Сделка стала крупнейшей на складском рынке в 2013 году. [17]
Особенностью спроса на складские помещения является его сезонность, стоит отметить, что сезонная динамика активизации спроса начинает сдвигаться, если до 2013 года основная активность приходилась на март-май и сентябрь-ноябрь, то с 2013 наблюдается сдвиг деловой активности. Активизация спроса начинается уже с февраля и что не характерно затихает к концу апреля затем вновь активизируется уже в августе, причем наибольшее количество площадей сдается именно осенью.
Рис. 11 Динамика спроса на аренду производственно-складских площадей в 2012-2013 гг. [18]
Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости Новосибирской области. [19]
Диапазон стоимости предложения к продаже производственно-складской недвижимости в Новосибирской области сильно варьируется от 1 100 руб./кв. м. до 117 000 руб./кв. м. Самая низкая стоимость зафиксирована в Чановском районе, расположенном на западе Новосибирской области, в 400 км от г. Новосибирска. Самая высокая стоимость зафиксирована в столице субъекта.
Диапазон стоимости объектов производственно-складской недвижимости в муниципальных районах, окружающих или ограниченно входящих в Новосибирскую агломерацию, в 2013 г составил 1 650 – 30 000 руб./кв. м., средняя стоимость по муниципальным районам составила 8 850 руб./кв. м. Минимальная стоимость 1 квадратного метра и минимальная средняя стоимость зафиксирована в Сузунском районе, максимальные – в Черепановском районе.
В рамках Новосибирской агломерации, за исключением г. Новосибирск, наиболее дорогие объекты были представлены к продаже в г. Обь – средняя стоимость 35 200 руб./кв. м., наиболее низкая средняя стоимость была предложена по объектам, расположенным в рп. Коченево - 5 550 руб./кв. м.
Рис. 12 Средняя стоимость предложения к продаже по муниципальным районам окружающим или ограниченно входящим в Новосибирскую агломерацию, руб./кв. м.
Рис. 13 Средняя стоимость предложения к продаже по образованиям, входящим в Новосибирскую агломерацию, руб./кв. м.
Высокая стоимость производственно-складских объектов в г. Обь объясняется его местоположением и инфраструктурой: город расположен в 5 км. к западу от Новосибирска и связан с ним железной и автомобильной дорогами, на его территории расположен Аэропорт Толмачево – единственный аэропорт близ Новосибирска, узловой порт региональных и международных авиаперевозок.
По данным мониторинга рынка, диапазон стоимости предложений к продаже на рынке производственно-складской недвижимости г. Новосибирска составил 2 000 – 117 000 руб./кв. м. Наиболее низкая цена зафиксирована в Октябрьском районе, наиболее высокая – в Ленинском районе. Средняя стоимость 1 квадратного метра в целом по городу в 2013г. составила 32 500 руб./кв. м.
Самая высокая средняя стоимость квадратного метра производственно-складских площадей в Ленинском районе, но в то же время в таких районах, как Заельцовский и Первомайский, несмотря на низкую среднюю стоимость по району, есть варианты с достаточно высокой стоимостью в местах с хорошей транспортной доступностью, вблизи основных автомагистралей города.
Рис. 14 Средняя стоимость предложения к продаже г. Новосибирск, руб./кв. м.
Крупнейшей сделкой продажи на рынке складской недвижимости Новосибирска стал выкуп ранее арендованных площадей (40 тыс. кв. м) конфиденциальным арендатором в складском комплексе «ПНК-Толмачево» в четвертом квартале 2013 года.
Среди прочих сделок на открытом рынке минимальная удельная стоимость была зафиксирована в Советском районе г. Новосибирска -1 073 руб./кв. м. при реализации имущества должника на торгах, при этом начальная цена лота снизилась в 2,4 раза до 4 566 968 руб. Максимальная удельная стоимость составила 22 749 руб./кв. м. по объекту, расположенному в Октябрьском районе г. Новосибирска. Общая стоимость объекта составила 13 761 000 руб.
На рынке аренды производственно-складских площадей в 2013 средняя арендная ставка году составила 238 рублей за квадратный метр. Наибольшая арендная ставка - в Железнодорожном районе. Наименьшая средняя арендная ставка в Советском районе. Здесь 60% от общего объема предлагаемых в аренду складов расположены на территориях промышленных зон в районе ОбъГЭС. Наибольшее количество объектов в аренду выставлено в Ленинском районе (23% от количества предложений по рынку или 26% от общего объема площадей), большинство объектов - это складские здания в промышленной зоне по ул. Станционная и Толмачевская.
В разрезе по площади хранения наибольшее число предложений - это склады площадью от 100 до 300 кв. м. (33%), на которые приходится одна из самых высоких средних арендных ставок.
Самая высокая стоимость аренды, характерна для складов до 100 кв. м. Средние арендные ставки на склады более 2000 кв.м – значительно ниже средних арендных ставок на склады меньшей площади.
В начале 2013 года профессиональные игроки рынка отмечали небольшое снижение арендной платы в связи с выходом большого объема новых площадей. Однако в целом по рынку наблюдается высокая заполняемость и стабильно высокий спрос, что позволило восстановиться ценам на прежнем уровне, а затем пойти на повышение. По данным «Жилфонда» , по сравнению с прошлым годом по всем категориям стоимость аренды выросла примерно на 50–100 руб. за квадратный метр, это достаточно существенный рост.
Рис. 1 5 Средняя стоимость аренды в зависимости площади
Тенденции и прогнозы рынка промышленно-складской недвижимости Новосибирской области
В Новосибирске до конца 2014 планируется ввод второго Бизнес-Инкубатора, ориентированного на материальное производство за счет подготовленных мощностей. Он будет состоять из нескольких корпусов: производственный, административно-офисный и офисно-производственный. Планируется создать 240 рабочих мест, 140 из них – в производственной сфере. Бизнес-инкубатор будет расположен в Ленинском районе на ул. Троллейной, 87/1 [20] .
В Кировском районе в рамках развития одного из микрорайонов предполагается создание производственно-складской зоны [21] . В рамках проекта планировки планируется разбить территорию на 20 кварталов, 4 из которых будут отданы под жилую застройку, 12 предназначены для коммунально-складской и промышленной зоны, а 3 станут кварталами общественно-делового назначения. Сохранит производственную специализацию площадка, которую раньше занимало ОАО «ВИНАП». Здесь предполагается разместить предприятия пищевой промышленности. Важным этапом развития территории станет рекультивация территории Новосибирского оловозавода с поэтапным выносом производства и перепрофилирование участка под торговую, общественно-деловую и производственную застройку.
Ежегодно возводятся новые или реконструируются советские производственно-складские площади, при этом, редевелопмент производственно-складских зданий для иного использования носит единичный характер (ОАО Ривер Парк в 3 квартале 2013 года начал реконструкцию здания склада под гостиницу) [22]
В складском сегменте девелоперы продолжат освоение новых проектов и ввод новых площадей. Среди анонсированных проектов представлены:
логистический комплекс длительного хранения с двумя складскими терминалами класса А+ общей площадью 25 000 кв. м. группы компаний «КРЭС» в поселке Садовый под Новосибирском (строится в настоящее время); [23] «Логопарк Север» (в районе Пашинского переезда), в рамках которого к 2016 году на 63 га земли планируется возвести более 200 000 кв. м складских и инфраструктурных помещений различного типа; [24] агрологистические терминалы ГК «Содружество» планируются к постройке в течение 2014-2017 гг.; [25] складской комплекс класса А площадью 15000 кв. м. на ул. Большая находится на стадии предпроектной разработки; МЛП Новосибирск в поселке Мичуринский вновь планируется к запуску (проект первоначально анонсирован в 2008, затем заморожен) - по данным официального сайта, получено разрешение на строительство. [26]Выводы:
Социально-экономические показатели отражают положительную динамику в регионе, промышленность имеет тенденции к росту; Власть и бизнес прилагают усилия по закреплению за Новосибирском позиции крупнейшего распределительного центра страны; Рынок производственно-складской недвижимости Новосибирской области является достаточно развитым в рамках Новосибирской агломерации и соседних с ней районах; При достаточно высоком уровне предложения в рамках Новосибирской агломерации на рынке производственно-складских объектов, спрос на сегодняшний день не удовлетворен; предложение слабо выражено за переделами агломерации, спрос в отдаленных районах вялотекущий, объектам характерен длительный срок экспозиции; Подавляющая часть предложения сосредоточена в городе Новосибирске и ближайших к нему городах. Новосибирск с пограничными территориями занимает 4е место в России по объему предложения качественных производственно-складских площадей после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга; С каждым посткризисным годом увеличиваются темпы строительства как девелоперских объектов, так и строительство под собственные нужды или строительство под конкретного заказчика. На данный момент общий объем заявленных строящихся площадей со сроками сдачи – ближайшие 2 года более 400тыс кв. м. включая и «размороженные» проекты складских операторов, распределительные и дистрибуционные центры крупных ритейлеров. Продуктами девелопмента преимущественно являются комплексы класса А, ввиду чего прогнозируется дефицит в качественных и меньших по площади объектах класса В и В+. Как следствие, можно ожидать рост арендных ставок в данном классе и усиление конкурентной борьбы в А классе.Средние арендные ставки на свободные помещения достигли докризисного уровня, наблюдается ежегодная и индексация арендных ставок на 10-15%.
[1] По данным: http://minrpp.nso.ru, http://gks.ru, http://novosibstat.gks.ru
[2] По данным: http://www.to54.rosreestr.ru/, «Регионального доклада о состоянии и использовании земель Новосибирской области», «Сведений о наличии и распределении земель Новосибирской области в 2012г.», данных Федеральной Службы Государственной Статистики Новосибирской области
[3] По данным: мониторинга сайтов http://realty.dmir.ru, http://www.analitix.ru, http://www.sibucom.ru, http://www.rosrealt.ru, http://2304545.ru/, http://www.n-s-k.net, http://www.gkdni.ru
[4] http://www.knightfrank.ru/on-line/files/+research/65737A72-E72E-4B63-A177-39E6CB26468E/kf_rus_overview_industrial_2013_rus.pdf
[5] http://www.plp-nso.ru/page/park
[6] http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-developerov#ixzz31rfTW7Qu
[7] http://www.pnkgroup.ru/
[8] http://www.rrpa.ru/projects/Novosibirsk
[9] http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=45157
[10] http://www.arendasib.ru
[11] http://www.sibgt.ru/about
[12] http://www.eurosib.biz/structure_business/transport/novosibirsk.html
[13] По данным http://www.arendasib.ru
[14] По данным: http://www.analitix.ru
[15] http://www.biztass.ru/news/id/86498
[16] http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/542031/magnit-ukreplyaetsya-v-sibiri#ixzz31rY0iekt
[17] http://www.vseon.com/novosib/issues/articles/4757
[18] По данным http://www.arendasib.ru/
[19] По данным: мониторинга сайтов http://realty.dmir.ru, http://www.analitix.ru, http://www.sibucom.ru, http://www.rosrealt.ru, http://2304545.ru/, http://www.n-s-k.net, http://www.gkdni.ru
[20] http://www.n-s-k.net/business/news/4365
[21] http://www.nn-baza.ru/article_view/skladskaja_zona_budet_sozdan_v_kirovskom_rajone_novosibirska
[22] http://www.n-s-k.net/fix/build_kn/482
[23] http://tayga.info/details/2013/12/06/~114786
[24] http://www.logosever.ru/
[25] http://www.resfo.ru/branches/17-news-branches/3086-gk-sodruzhestvo-postroit-set-mezhregionalnykh-agrologisticheskikh-terminalov-v-sibiri.html
[26] http://www.mlprussia.com/rus/project/novosibirsk/