ловці боргів
В Україні відкривається все більше компаній по збору боргів (колекторських агентств). Тільки в цьому році про себе заявили такі гравці, як Агентство з управління заборгованістю, Служба виконання зобов'язань, «УкрБорг», Перша українська боргова компанія і Verus (дві останні фірми активну діяльність поки не розгорнули). Нашими боржниками цікавляться і великі російські колектори - компанії Sequoia Credit Consolidation, «РусБізнесАктів» і Фінансове агентство по збору платежів.
Поява нових колекторських бюро пов'язано з бумом споживчого кредитування і зростанням неповернень по кредитах. За даними Національного банку України, за сім місяців цього року обсяг кредитів населенню збільшився на 47,6% - до 107,6 млрд гривень. При цьому тільки в січні-травні прострочені борги фізосіб зросли на 76%. За неофіційною інформацією, частка неповернень на ринку споживчого кредитування вже досягає 10-15%.
Це не рекет, але все одно страшно
За даними комерційних банків, свої послуги активно просувають близько чотирнадцяти колекторських агентств. Однак збирачів боргів в країні набагато більше, просто багато хто з них не хочуть публічно афішувати свій бізнес. Відкрито працюють такі компанії, як Credit Collection Group (CCG, заснована банком «Дельта»), Ultima (заснована польської колекторської фірмою Ultima Ratio), Агентство з управління заборгованістю (засновано страховою компанією «Бусин»), Служба виконання зобов'язань (заснована групою юристів) .
Багато українців вперше дізналися про збирачів боргів завдяки компанії CCG. Відкрившись в минулому році, вона почала масовано пропагувати свої послуги, а також позиціонувати себе як перше колекторське бюро, яке спеціалізується на боргах фізосіб. Насправді перші агентства зі збору боргів населення з'явилися у нас ще три роки тому. У числі першопрохідців була компанія «Авеста-Україна», чий колекторський бізнес починався з розсилок попереджувальних листів і телефонних розмов з боржниками операторів мобільного зв'язку. Більшість перших колекторів займалися вибиванням боргів з невеликих підприємств, заслуживши собі репутацію нових рекетирів.
Зараз компанії зі збору боргів відкрито говорять про свої методи роботи з неплатниками. Як правило, вони припускають три етапи. На першому (soft collection) боржникам пишуть листи і дзвонять. Завдання колекторів - провести роз'яснювальну роботу, з'ясувати причини неплатежів і налагодити контакти з боржниками. Якщо це не допомагає, то агентства переходять до другого етапу (hard collection), коли колектори особисто зустрічаються з неплатниками. На третьому (legal collection) - компанії подають позови до суду, за рішенням якого майно боржника може бути арештоване до виплати боргу. Однак головне завдання колектора - домогтися повернення боргу, не доводячи справу до суду. Вона вирішується психологічним тиском: дзвінками на роботу і родичам, виїздом до неплатника додому. Наприклад, співробітникам CCG довелося відвідати позичальника, який, не бажаючи повертати кредит, відключив не тільки свій мобільний телефон, але і телефони всіх членів сім'ї. На етапі hard collection неплатників лякають не тільки юридичною відповідальністю, а й зовнішнім виглядом співробітників агентств. Хоча колектори запевняють, що працюють тільки в рамках правового поля і нічого спільного з рекетирами початку 90-х не мають.
Щоб організувати колекторську компанію, потрібно від 500 тисяч до мільйона доларів. Основні статті витрат - програмне забезпечення, навчання фахівців, організація регіональних представництв. У штаті таких бюро повинні бути кваліфіковані юристи і психологи, крім того, їм необхідний доступ до всіляких баз даних. Як правило, в колекторських компаніях національного масштабу працюють не менше ста чоловік. Так, в CCG близько 130 співробітників, з них 35 працюють в колл-центрі і 74 - регіональними представниками. Колектори неспроста роблять ставку на публічність. Репутація - одне з головних конкурентних переваг на цьому ринку. Лідер російського колекторського ринку споріднена Альфа-Банку компанія Sequoia Credit Consolidation свого часу чимало витратила на власну розкрутку. Тепер російські банки довіряють їй навіть легко повертаються борги (кредити з невеликою простроченням).
знайти боржника
Серед основних клієнтів колекторів - банки, страхові компанії (СК), мобільні оператори і фірми, що займаються прямими продажами (direct mail). Борги банківських позичальників - поки пріоритетний напрямок діяльності колекторів (в середньому займають 50-60% портфелів). «З простроченими роздрібними кредитами цікаво і вигідно працювати через їх масовості. Тоді як на стягнення боргів з підприємств в основному надходять разові замовлення », - розповідає генеральний директор Агентства з управління заборгованістю Сергій Демінський.
Утримувати власні служби зі збору боргів банкам часто обходиться дорожче, ніж аутсорсинг. Проте великі роздрібні банки не поспішають співпрацювати з колекторами на постійній основі. Поки кредитори лише придивляються до ринку збирачів боргів. «В якості експерименту для роботи з недобросовісними клієнтами ми залучили агентство, послуги якого нас влаштовують і за ціною, і за ефективністю», - розповідає перший заступник голови правління Правекс-Банку Роман Валесюк.
Колекторські послуги - задоволення не з дешевих. Комісійні можуть становити 10-60% від суми повернутого боргу в залежності від тривалості прострочення, обсягу портфеля і наявності застави. Як правило, банки доручають колекторам борги, прострочені більш ніж на 90 днів. Вони збирають від 10 до 30% таких боргів (за кордоном - такі ж показники). Однак вітчизняні фінустанови вважають такі результати незадовільними.
Кредитори не проти були б продавати колекторам проблемні борги і таким чином розчищати свої баланси. Тим більше що Національний банк вимагає стовідсоткового резервування під кредити, платежі за якими прострочені більш ніж на 90 днів. Але вітчизняні збирачі боргів таку послугу не надають. У розвинених країнах, працюючи за договорами цесії, колектори викуповують портфелі банків з певним дисконтом (зазвичай 90%). У наших фінустанов і колекторських компаній немає статистики по споживчому кредитуванню, за допомогою якої можна було б визначити прийнятний для обох сторін дисконт. Зараз банки уникають формування величезних резервів, створюючи фінансові компанії або кредитні спілки, на які і оформляють борги (резервні вимоги для цих установ м'якше).
Показники діяльності деяких колекторських компаній в Україні
Українським колекторам найвигідніше викуповувати портфелі заставних кредитів - в цьому випадку простіше оцінити вартість боргів. Але прецедентів співпраці фінінститутів і колекторів в сфері іпотечного та автомобільного кредитування в країні поки немає. «Десь сімдесят відсотків роздрібного кредитного портфеля нашого банку доводиться на іпотеку. З проблемними боргами нам вигідніше працювати через власні служби, у яких є досить потужне програмне забезпечення, і колл-центр. Ті колекторські фірми, які проводили тут свої презентації, не могли похвалитися навіть цим », - пояснює заступник голови правління Укрсоцбанку Ірина Князєва. Крім того, українське законодавство передбачає спрощене позасудове звернення стягнення на предмет застави. «Вимоги банку майже завжди задовольняються. Навіщо сплачувати за послуги колекторів, якщо співробітник фінустанови одночасно може вести до сорока подібних справ », - зазначає начальник відділу правового забезпечення роботи з проблемними активами Родовід Банку Марина Безпалий.
Крім того, банки не хочуть співпрацювати з колекторськими агентствами через відсутність у останніх розгалужених філіальних мереж, тому збирачі боргів працюють над розширенням своєї присутності в регіонах. Так, у CCG вже є філії у всіх областях. У Агентства з управління заборгованістю є офіси в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Вінниці та Луцьку. Найближчим часом Служба виконання зобов'язань відкриє сім філій в найбільших містах країни.
довести провину
На борги страхових компаній в портфелях вітчизняних колекторів доводиться 20-40%. В першу чергу колекторські послуги цікаві тим СК, які займаються страхуванням автомобілів (програми КАСКО). «Наша компанія зацікавлена в роботі з колекторами. З кожним роком кількість застрахованих автомобілів збільшується, а значить, зростає і число страхових випадків. Нашому юридичному відділу стає важко справлятися з усіма регресами (стягненням відшкодування з третьої сторони. - "Експерт") самостійно », - говорить начальник юридичного відділу страхової компанії« РОСНО Україна »Євген Плахін. «Якщо винуватцем ДТП, в якому постраждала застрахована машина, є власник іншого авто, страхова компанія виплачує клієнтові відшкодування і отримує права вимоги до винної сторони в межах виплаченого відшкодування», - пояснює Сергій Демінський.
Представники колекторських агентств відзначають, що головна різниця при роботі з боржниками страховиків і банкірів полягає в тому, що якщо при обслуговуванні банку для колектора головне - знайти боржника, то при роботі з СК - довести його провину. Як правило, винуватці аварій навіть не здогадуються про свої борги перед страховими компаніями. Крім того, при заповненні актів співробітниками ДАІ існує ризик дачі завідомо неправдивих показань. За словами генерального директора ТОВ «Служба виконання зобов'язань» Максима Бруля, працювати з боржниками кредитних установ легше, оскільки документарне закріплення правовідносин з цією категорією боржників знаходиться на високому рівні. Тільки близько п'яти відсотків позичальників банків категорично заперечують свої борги. У страховому бізнесі відсоток відмовників набагато вище. Тому в роботі з боржниками страховиків колекторам доводиться частіше вдаватися до hard і legal collection. Близько 80% проблемних боргів СК збирачі повертають за рішенням суду (в банківському бізнесі цей показник становить 10%). «Щоб стягнути борги за регресними позовами, необхідно зібрати безліч документів. Тому в нашій компанії є окремий підрозділ, що займається цією категорією боржників », - розповідає Бруль.
без ліцензії
Крім фінансових установ вітчизняні колектори працюють з операторами прямих продажів і телекомунікаційними компаніями. Але ця співпраця поки не носить масового характеру. Ще рідше колектори вступають в кооперацію з кредитними спілками, оскільки останні видають кредити населенню на більш жорстких умовах, ніж банки. Перспективним сегментом для збирачів боргів вважається житлово-комунальне господарство. Деякі гравці вже ведуть переговори про співпрацю з комунальними підприємствами, але така кооперація стане можливою не раніше, ніж через два-три роки. «Робота з ЖКГ дуже специфічна. Заборгованість може виникнути у соціально незахищених верств населення, наприклад, пенсіонерів. В цьому випадку соціальних конфліктів не уникнути », - пояснює Демінський. У розвинених країнах клієнтами численних колекторських бюро є податкові органи, а також компанії будь-яких галузей, які продають товари і послуги без передоплати.
Репутація - одне з головних конкурентних переваг колекторських агентств.Тому вони роблять ставку на публічність своєї роботи
Співпраця банкірів і колекторів буде набирати обертів у міру зростання обсягів кредитування. Великі кредитори будуть прагнути обзавестися власними колекторськими компаніями. Таким шляхом вже пішов Дельта Банк, подумує про колекторському бізнесі і Родовід Банк. Процвітати будуть колекторські агентства з широкою мережею представництв, які зуміли завоювати хорошу репутацію.
Зараз наші колектори працюють без ліцензій - за схемою факторингу (відповідно до Господарського кодексу та Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»). У Росії, де функціонує близько ста колекторських бюро, вже обговорюється питання їх ліцензування. Великі агентства хочуть домогтися дозволу для фінустанов списувати безнадійні до стягнення борги за приписом колектора (зараз це можливо тільки за рішенням суду). Збирачі боргів вимагають прав на вільне одержання необхідної інформації від банків, страхових компаній, центрального адресного бюро, телефонних мереж, бюро кредитних історій і організацій комунального господарства. Заради цих прав російські колектори готові на посилення вимог до них (зокрема, до мінімального капіталу). Колекторські компанії ліцензуються в багатьох країнах: регулятори стежать за їх відповідністю стандартам збору боргів і тим, як вони розпоряджаються довіреними їм коштами. Згодом питання регулювання їх діяльності загостриться і в Україні.
Олексій Снігурський, начальник відділу аналітики компанії Credit Colleсtion Group:
- Говорити про насиченість ринку поки рано. Роботи вистачить усім. Упевнений, що в міру погіршення кредитних портфелів банків кількість нових колекторських агентств буде збільшуватися. В Україні з'являться як великі компанії, які охоплять своєю діяльністю всю територію країни, так і більш дрібні - вони будуть працювати тільки на місцевому ринку. До того ж крім банків є ще кредитні спілки та страхові компанії, у яких теж чимало проблемних заборгованостей. Хтось буде спеціалізуватися на юридичних осіб, хтось зосередиться тільки на боргах громадян ...
Потреба в колекторських послуг буде зростати. Обсяги споживчого кредитування з кожним роком збільшуються. Ринок телекомунікацій розвивається семимильними кроками. Ще один привабливий напрям роботи - борги за комунальні послуги.
Валерій Павленко, директор департаменту врегулювання страхової компанії «Універсальна»:
- Інтерес до співпраці з колекторами залежить від двох чинників: умов, пропонованих колекторськими агентствами, і обсягів проблемних боргів. Деякі колектори вимагають передоплати за доведення справи до суду, а в разі виграшу - додаткової винагороди. При таких умовах страховим компаніям вигідніше вирішувати питання силами власних юридичних відділів. Коли мова йде про великі збитки і великих винагороди, нам легше працювати зі своїми професіоналами. У той же час наша компанія має справу з величезною кількістю боржників, і розібратися з усіма не вистачає ні сил, ні часу. Тому ми зацікавлені у співпраці з колекторськими агентствами, які пропонують прийнятні умови.
