У жовтні 2016 року відбулася поліпшення важливих фінансових показників банківського сектора Росії. Однак вихід банківської системи з кризи йде повільно і нерівномірно.
активи
Обсяг активів банківського сектора за жовтень знизився на 0,6% (зниження на 0,5% з виключенням ефекту валютної переоцінки), а сукупний обсяг кредитів економіці за жовтень зріс на 0,3% (зростання на 0,4% з виключенням ефекту валютної переоцінки). Обсяг кредитів підприємствам зріс на 0,4% (+ 0,5%). А обсяг кредитів фізичним особам в жовтні зріс на 0,2% (+ 0,2%).
Однак в цілому за січень-жовтень 2016 року активи банків знизилися на 4,6% (-0,2%), а сукупний обсяг кредитів економіці скоротився на 4,7% (-0,9%). Обсяг кредитів підприємствам скоротився на 6,5% (-1,5%). Зріс тільки обсяг кредитів фізичним особам на 0,6% (+ 0,9%).
Обсяг простроченої заборгованості по корпоративному портфелю за січень-жовтень 2016 року збільшився на 1,5%, а з роздрібного - на 3,6%. Питома вага простроченої заборгованості по кредитах підприємствам зріс з 6,2% до 6,8%, а по роздрібних кредитах - з 8,1% до 8,3%.
При помітне пожвавлення за останні чотири місяці кредитування банками фізосіб, кредитування підприємств фактично стагнує
Якщо порівняти результати роботи банків в січні-жовтні 2016 року зі аналогічним періодом 2015 року, то в минулому році спостерігалося зростання активів банків на 0,6%, в нинішньому - падіння на 4,6%. Зростання обсягів кредитів підприємствам на 7,1% в минулому році змінився їх падінням на 6,5% в 2016 році. Зате падіння обсягів кредитів фізособам на 5,4% в минулому році змінилося їх зростанням на 0,6% в 2016 році. Це дозволяє говорити про початок відновлення обсягів кредитування банками населення.
В цілому потрібно відзначити, що при помітне пожвавлення за останні чотири місяці кредитування банками фізосіб кредитування підприємств фактично стагнує. У порівнянні з попередніми роками сильно скоротився темп приросту вкладів населення, а в серпні і вересні відбувся невеликий відтік вкладів. Обсяги депозитів підприємств в банках знижуються вже п'ять місяців поспіль.
Триває процес концентрації активів в найбільших банках. За даними Центробанку, за січень-жовтень 2016 року частка активів п'яти найбільших російських банків в активах всієї банківської системи зросла з 54,1% до 56%.
Ситуація в найбільших банках видно з наведених нижче таблиць.
Таблиця 1
Банки з максимальним розміром кредитного портфеля
Джерело: дані Банку Росії і порталу «Банкі.ру»
Як бачимо, обсяг кредитного портфеля Ощадбанку з початку року знизився на 1,6%. Величина, здавалося б, невелика, але в абсолютних цифрах це склало цілих 244 млрд рублів. Зростання портфеля ВТБ в значній мірі пояснюється тим, що БМ-банк (колишній Банк Москви) зосередив на своєму балансі «погані» активи, а відносно якісні кредити фізособам і вклади передав на баланс ВТБ. Звертає на себе увагу значне зниження обсягу кредитних портфелів у дочірніх банків найбільших європейських банківських груп - Юникредит банку, Райффайзенбанку і Росбанка. Значно наростили обсяги кредитування ВТБ 24, Московський кредитний банк і банк «Росія».
Зростання прострочення сповільнилося
Швидке зростання обсягів прострочення по кредитах, депозитах і інших розміщених коштах у 2015 році (з 1,9 трлн до 3 трлн рублів) в січні-жовтні 2016 року, практично припинився
Обсяг простроченої заборгованості по корпоративному кредитному портфелю за жовтень скоротився на 0,7%, з роздрібного портфелю скоротився на 2,3%. В результаті питома вага простроченої заборгованості по кредитах нефінансовим організаціям за місяць не змінився і склав 6,8%, а по роздрібних кредитах знизився з 8,5% до 8,3%.
Потрібно відзначити, що швидке зростання обсягів прострочення по кредитах, депозитах і інших розміщених коштах у 2015 році (з 1,9 трлн до 3 трлн рублів) в січні-жовтні 2016 року, практично припинився і обсяг прострочення склав 3,1 трлн рублів на 1 листопада 2016 року. Однак за непрямими ознаками далеко не всі банки відбили проблемні активи в звітності відповідно до їх реальним якістю.
Таблиця 2
Банки з максимальним розміром простроченої позичкової заборгованості в кредитному портфелі
Джерело: дані Банку Росії і порталу «Банкі.ру»
Як бачимо, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк і банк «Російський стандарт» за січень-жовтень 2016 року помітно знизили обсяги прострочення. Звертає на себе увагу зростання обсягу прострочення в Новікомбанке, Газпромбанку, Промсвязьбанк і Юникредит банку.
Показники ВТБ і БМ-банку (колишнього Банку Москви) в значній мірі пояснюються процесом перерозподілу активів всередині банківської групи ВТБ. Показники групи банків «Відкриття» також пояснюються процесами об'єднання банків, що входять в холдинг. Нагадаємо, що Московський обласний банк, Фондсервісбанк і НБ "Траст" проходять процедуру фінансового оздоровлення.
ліквідність
Ситуація з ліквідністю в банківському секторі хороша і поки не викликає побоювань. Обсяг вимог банків до Банку Росії по депозитах і коррахунках за жовтень знизився на 12,7%, частка цих вимог в активах банківського сектора знизилася з 3,4% до 3%. Обсяги міжбанківських кредитів, виданих банкам-резидентам, знизилися на 2,3%, а наданих банкам-нерезидентам збільшилися на 1,8%. Обсяг портфелів цінних паперів за жовтень практично не змінився.
Обсяг депозитів і коштів на рахунках підприємств за жовтень скоротився на 1,4%. Всього з початку 2016 року обсяг депозитів і коштів організацій на рахунках знизився на 11,4%
Обсяг запозичень банків у Банку Росії знизився за жовтень на 8,2%. При цьому збільшився на 16,6% обсяг депозитів, розміщених в кредитних організаціях Федеральним казначейством. Питома вага коштів, залучених від Банку Росії, в пасивах скоротився з 3,0% до 2,8%, а коштів Федерального казначейства - виріс з 1,4% до 1,6%.
Обсяг депозитів і коштів на рахунках підприємств за жовтень скоротився на 1,4%. Всього з початку 2016 року обсяг депозитів і коштів організацій на рахунках знизився на 11,4% (-5,3% з урахуванням переоцінки).
У ресурсній базі банків припинився швидке зростання частки вкладів населення. Їх обсяг зріс за жовтень всього на 0,2% (+ 0,3% з урахуванням переоцінки). У січні-жовтні 2016 року обсяг вкладів зріс на 0,7% (+ 4,7% з урахуванням переоцінки). Скорочується вартість фондування - ставки по вкладах в рублях впали до рівня середини 2014 року.
Особливо помітно припинення зростання частки вкладів населення і депозитів підприємств у пасивах банків в порівнянні з показниками 2015 року. Але ж 2015 рік теж був не успішним для російського банківського бізнесу. Однак приріст обсягів вкладів за січень-жовтень 2016 року склав всього 0,7%, в той час як в аналогічний період минулого року зростання склало цілих 14,2%. Падіння обсягів депозитів підприємств в січні-жовтні 2016 року становило 11,4% в порівнянні з ростом на 3,8% за аналогічний період минулого року.
Таблиця 3
Найбільші банки за обсягом вкладів фізосіб
Джерело: дані Банку Росії і порталу «Банкі.ру»
Звертає на себе увагу невеликий приріст обсягу вкладів у Ощадбанку і ВТБ 24, а також великий приріст обсягу вкладів у Россельхозбанка, Бінбанку, Промсвязьбанка і Совкомбанк. Відзначимо входження в наш рейтинг банків з найбільшими обсягами вкладів банку «Югра». Зростання вкладів у банку «Відкриття» пов'язаний з процесами всередині банківського холдингу. А незвично великий ріст обсягу вкладів фізосіб в ВТБ пов'язаний з передачею на баланс банку вкладів від Банку Москви.
зростання прибутку
За жовтень кредитними організаціями отримано прибуток у розмірі 82 млрд рублів (за аналогічний період 2015 року - 66 млрд рублів).
Залишок по рахунках резервів на можливі втрати за жовтень зріс на 0,4% (за жовтень 2015 року - зріс на 1,1%).
За січень-жовтень 2016 року кредитними організаціями отримано загальний прибуток в розмірі 714 мільярдів рублів. Для порівняння: за аналогічний період 2015 року загальна прибуток банківської системи становив 193 млрд рублів.
Уповільнення зростання ризиків знаходить відображення і в динаміці резервів на можливі втрати: з початку 2016 року ці фірми збільшилися на 7,1%, або на 386 мільярдів рублів (за аналогічний період 2015 року - на 25,1%, або на 1018 млрд рублів). Зниження обсягів створення резервів стало одним з найважливіших факторів зростання банківського прибутку. Уповільнення темпів зростання обсягів резервів Центробанк пояснює стабілізацією якості кредитних портфелів.
Основна частина прибутку банківської системи Росії як і раніше формується Ощадбанком
Прибуток в обсязі 974 мільярдів рублів показали тільки 422 кредитні організації, в той час як 216 кредитних організації закінчили перші 10 місяців із загальною збитком 259 млрд рублів. Ще п'ять кредитних організацій не надали Банку Росії свою фінансову звітність, що побічно може свідчити про їх проблемному фінансовому становищі. Таким чином, виділяється група успішних кредитних організацій, які нарощують прибуток, і кредитних організацій проблемних, збитки від діяльності яких продовжують рости. Третина кредитних організацій збиткова. А основна частина прибутку банківської системи Росії як і раніше формується Ощадбанком.
Таблиця 4
15 найприбутковіших банків
Джерело: дані Банку Росії і порталу «Банкі.ру»
Для порівняння того, як змінилася прибутковість роботи банку, дана величина фінансового результату за відповідний період минулого року. Відзначимо, що більшість топів рейтингу за розміром прибутку показали набагато кращий фінансовий результат, ніж в минулому році.
Звертає на себе увагу збільшення прибутку банків групи ВТБ, Газпромбанку, Райффайзенбанку, Юникредит банку, Росбанку і банку «Уралсиб». Нагадаємо, що Фондсервісбанк і Московський обласний банк проходять процедуру фінансового оздоровлення.
Таблиця 5
15 найбільш збиткових банків
Джерело: дані Банку Росії і порталу «Банкі.ру»
Нагадаємо, що деякі банки, які показали великий розмір збитків, проходять процедуру фінансового оздоровлення. Це - БМ-банк, Національний банк "Траст" і "Російський капітал». З інших банків у рейтингу значно збільшився збиток у банку «Глобекс», Новікомбанка, банку «Югра», Альфа-банку і банку «Російський стандарт».
Відзначимо, що лише кілька банків - лідерів за розміром збитку змогли скільки-небудь істотно скоротити його обсяг. Це МТС-банк і банк «Східний експрес».
Тривалий і вкрай повільний вихід банківського сектора з кризи серйозно відрізняється від того, яке ми бачили під час 2008-2009 років
В цілому в банківському секторі Росії спостерігається нестійка стабілізація основних показників його роботи, що добре видно з наведених даних фінансової звітності. Наприклад, обсяг прибутку в порівнянні з січнем-жовтнем минулого року зріс в 3,7 рази. Але сама прибуток розподілений всередині банківської системи вкрай нерівномірно. Почалося повільне відновлення роздрібного кредитування, але корпоративне кредитування поки стагнує. А проведена Центробанком зачистка банківської системи від недобросовісних гравців призвела до зростання взаємної недовіри між учасниками ринку і до нарощування частки ринку банками з державною участю. Тривалий і вкрай повільний вихід банківського сектора з кризи серйозно відрізняється від того щодо швидкого відновлення, яке ми бачили під час минулого економічної кризи 2008-2009 років.